Tod et Buz sont à Pittsburgh, en Pennsylvanie, travaillant comme membres d'équipage sur un remorqueur. Tod "sauve" une jolie fille qui bizarrement faisait du ski nautique dans les couloirs de navigation. C'est une chanteuse française, dirigée par un Svengali qui la surveille de près et est hanté par le souvenir d'une précédente "découverte" qui l'a abandonné.