В городе появляется новая жертва дьявола — мужчина по имени Блэйк, жестоко убивший жену своего друга. Кайл и преподобный Андерсон являются к нему, однако сила Кайла на этот раз не помогает. Блэйк называет Кайла Изгоем и предлагает ему сделку. Странные события затрагивают и жизнь других людей. Меган узнает, что в город вернулся ее знакомый, и страшно этим напугана. Ее муж Марк в это время расследует ритуальное убийство в лесу и находит странные улики...