Декабрь 1986 года, Москва. На скамейке в парке становится плохо пожилому мужчине в костюме Деда Мороза; в больнице он умирает, а на его теле обнаруживают следы побоев. В этот же вечер в одной из квартир находят убитыми Ирину Лисовец и её знакомого. По показаниям свидетелей и номеру автомобиля удаётся найти Георгия Панькова, который был замечен у дома Лисовец в вечер убийства в костюме Деда Мороза. Выясняется, что он работает с Лисовец в одном месте, а её погибший знакомый - его брат Анатолий; Георгий был любовником Лисовец и приехал к ней, чтобы поздравить с Новым годом, но застал у неё своего брата, который тоже оказался её любовником, и в порыве ревности Паньков убил обоих. По обёрткам от редких импортных конфет, которые были у мужчины, умершего в больнице, оперативникам удаётся найти квартиру семьи Смирновых, где он до этого побывал. В ней проживали Алла и Сергей Смирновы со своей малолетней дочерью.