Томми не может толком прийти в себя от такой новости, а тем временем Дэвид рассказывает историю своей жизни: его усыновил Сэм Трухарт, и он прожил всю жизнь в индейской резервации. Томми когда-то тоже был усыновлен, но родители никогда не рассказывали ему о брате. После этого, Томми задал резонный вопрос: зачем ему понадобилось бегать по пустыне, если Дэвид и так знал, что он его брат? Дэвид ответил, что ему нужно было знать точно, потому что на них с братом лежит большая ответственность: наконечник стрелы обладает большой силой, нельзя допустить, чтобы она попала в злые руки. Эта новость не очень-то удивляет Томми, он просто предлагает брату пойти с ним в город. Когда они уходят из-за куста показывается Спрокет, который явно слышал. Вскоре он рассказывает родителям о наконечнике, которые естественно хотят украсть его вместе с Дэвидом. В Молодежном Центре Томми знакомит брата с остальными. Оказывается, Дэвид тоже увлекается боевыми искусствами, поэтому они с Томми решают устроить спарринг, в котором Томми побеждает. Несмотря на его уверения в том, что ему просто повезло, Дэвид обижается и выбегает на улицу, где на него нападают Коги. Томми не успевает помешать им, и они переносят Дэвида непонятно куда. Поисковая система Командного Центра тоже оказывается бессильна... Тем временем Кланк рассказывает своим господам, что Коги доставили узника в древнюю пещеру глубоко под резервацией, в которой находится источник большой силы, который не дает Рейнджерам найти Дэвида. Чтобы Рейнджеры не скучали, Мондо посылает в город монстра Дикобраза (Мэйс Фэйс, Жезлолиц), уже увеличенного. Рейнджеры превращаются и вызывают Зео Мегазорд и Боезорд. Дикобраз умеет превращаться в шипованный мяч, что хорошо подходит для разрушения Мегазордов, однако и в форме монстра он не плох, ибо пускает электрические заряды. Рейнджеры смываются, а монстр напоследок говорит, что если они не отдадут наконечник, то городу конец. В Командном Центре Билли пытается определить, что в нем (наконечнике, не в Билли) особенного, но никаких сил у него не обнаруживается. Томми забирает наконечник, и вдруг тот начинает светиться, и Томми создает астральную проекцию в пещере, где томится Дэвид. Он успевает лишь попросить Томми вытащить его оттуда. Томми пытается повторить этот фокус, но на этот раз видит проекцию мистера Трухарта, который говорит, что в той пещере большое зло, никто не может быть в ней долго (живым, естественно). Томми растерян, ибо надо и брата спасти, и город... Билли предлагает соединить Боезорд и Зео Мегазорд, но проблема такая же, как и эпизод назад: чтобы сделать это, Томми нужно быть спокойным и очистить разум. Сам Томми считает, что попытка – не пытка, поэтому Рейнджеры возвращаются на поле боя, но Томми не может перестать думать о брате, поэтому Рейнджерам приходится опять сбежать под смех Мондо. Раз уж соединения не получилось, Рейнджеры предлагают Томми поискать брата, пока они будут сдерживать Дикобраза. Томми переносится в резервацию, а наконечник показывает ему путь. В Командном Центре Альфе удается проникнуть сквозь защитное поле пещеры и получить изображение Дэвида. Билли замечает, что наскальные рисунки как-то подозрительно движутся, так что неудивительно, что Дэвид выглядит таким вялым. Томми находит место, под которым находится пещера, но телепортироваться туда не может. Неожиданно появляется Король Мондо, который предлагает Томми сделку: Дэвид в обмен на наконечник. И Томми отдает его, но Мондо даже не собирается выполнять обещанное, ибо у него есть более важные дела, например, уничтожить Землю с помощью наконечника…