Justyna za młodu zakrada się do domu "Szeptuchy" i kradnie jej księgę zaklęć i ziół. Justynę wciągają zaklęcia, mistycyzm i zielarstwo. Kruk szuka pomocy u "Szeptuchy", która radzi mu jak pokonać lęki i agresję. Justyna i Kruk badają kolejne morderstwo rudowłosej kobiety. Klaudia mieszka ze swoim kulejącym bratem Cyprianem, zwierza mu się, że ma prorocze sny morderstw rudych kobiet. Dziewczyna pracuje na stołówce szkoły, w której nauczycielką jest Anna Kruk. Kobiety zaprzyjaźniają się. Klaudia przyjmuje jej zaproszenie do mieszkania (kryjówki), lecz wybiega od niej zostawiając swój notes. Kolejny nieudany policyjny nalot na nielegalną wytwórnię papierosów upewnia policjantów, że mają "kreta". Kruk i Justyna namierzają kierowcę: "Morawskiego" i namawiają go do współpracy. Kruk spotyka się z Ruskim i proponuje mu ochronę w zamian za informacje. Między Krukiem a Justyną dochodzi do zbliżenia, przerwanego smsem od żony. Porzucona przez Kruka Justyna szuka pocieszenia w ramionach Rudego.