Terwijl Lucas naar Hollywood reist voor een ontmoeting met de regisseur van zijn film, krijgt Nathan de kans een test af te leggen bij een professioneel basketbalteam. Hij beseft dat dit zijn laatste kans is op een comeback en gaat tot het uiterste om een contract in de wacht te slepen. Mia slaagt er niet in zich te concentreren op het schrijven van een nieuw album. Peyton probeert haar hiermee te helpen, maar zonder succes.