Maintenant, les Visiteurs dominent la Terre tel un régime fasciste, promouvant toujours leur fausse amitié. Lors d'une audacieuse attaque, au centre médical de Los Angeles, Julie démasque John et montre son vrai visage de reptile sur la télévision émettant en direct. Mais Julie est faite prisonnière par Diana et expédiée sur le vaisseau-mère, pour connaître la chambre de conversion.