La mission d'envergure mise en place pour sauver les cibles de Sidorov est un échec. Les dix agents qui étaient sur la liste de Turner ont été torturés avant d'être assassinés. L'équipe concentre son énergie à trouver l'agent russe, devenu marchand d'armes. Le NCIS sait qu'il est en possession d'armes qui pourraient mettre la nation en danger. Hetty suggère à Callen et Sam de rencontrer Arkady, un ancien agent du KGB.