Michael se promène dans une oasis appelée le Pays de l'Âme ; il voit chacun de ses frères jouer un personnage familier du Magicien d'Oz. Ensemble, ils partent à la recherche du "Magicien de l'âme" qui, s'il est localisé, pourra l'aider à retrouver ses (vrais) frères et à arriver à l'heure au spectacle. Chansons : "The Love I Saw In You Was Just A Mirage", "Oh How Happy".