Hank Moody ist jetzt Hip-Hops begehrtester Mann. Der reiche und mächtige Rap-Mogul Samurai Apocalypse ist fest entschlossen, Hank in größere Schwierigkeiten zu stürzen, als er je erlebt hat. Während Charlie seinen Abenteuern nachjagt und Marcy hinterhertrauert, muss Hank mit einem unerträglichen 20-jährigen Nachahmer klarkommen, der ausgerechnet seine geliebte Tochter Becca datet. Hank hat mehr Probleme als je zuvor in der Stadt, die er hasst und doch liebt.