Poté, co agent CIA Ivers varoval Franka, aby přestal pátrat po vrahovi Billyho Craiga, se zachová Frank přesně opačně. Nechá Morena, aby Iverse unesl, od něj se dozví, že záhadné klíče jsou dva. Současně se ale Kyle dozvídá, že mu Frank o okolnostech smrti jeho otce Billyho lhal. Prořekne se o tom před Lockhartovou, té dochází trpělivost a rozhodne se Franka zatknout, i když proti němu Kyle odmítá svědčit. Všichni tři se schází v nelegálním ringu, kde Frank s Billym před deseti lety ukryli tělo jiného agenta CIA. Frank u něj nachází druhý klíč, pak jsou napadeni Iversovými žoldáky. Lockhartová je během přestřelky těžce zraněna. Mezi Kylem a Frankem dojde k hádce.