Will a Helen se nacházejí v podivném přeludovém světě. Will je ženatý s Abby a zanedlouho se jim má narodit první dítě. Pracuje jako vysoce specializovaný kardiochirurg a má blízký vztah se svou matkou, která je stále naživu. Helen je malířka na volné noze, která se nejlépe cítí doma mezi svými obrazy za zvuků alternativní francouzské hudby. Společnost jí dělá jen její kocour Henry a občas ji nečekanou návštěvou poctí její bývalý manžel John Druitt, který kandiduje na starostu. Oba na základě drobných nesrovnalostí a podivných snů začínají mít podezření, že tento svět není skutečný. Kdykoliv se však snaží odpoutat od své maloměstské reality, nenadálé události je vtáhnou zpět.