Boyle Tepeleri, 1958. 12 yaşındaki Maura'nın efemineliği, annesi Rose ile büyükannesi ve büyükbabası Haim ve Yetta'nın arasında bir anlaşmazlığa yol açar. Şehrin öbür ucunda, 12 yaşındaki Shelly okulun tiyatora grubundan çıkar ve yemek yemeyi bırakır, nedeninini de kimseye söylemez. 1966'ya gelindiğinde, 21 yaşındaki Mort ve Shelly gizli bir ilişkiye başlar.