Клим привозит мандарины, а под ними фильмы для взрослых на диске для продажи, Клим убивает покупателя и уезжает. Оказывается покупатель это подставной поставщик Василича который хотел накрыть этот нелегальный бизнес. В воскресенье Дуся зовет отца в кино,а у кинотеатра они встречают Звонореву, «Дикого» вызывает Василич, а Дусю он оставляет со Звоноревой. Василич рассказывает «Дикому» что они взяли поставщика порнопродукции в Москве, но его убили. А цех по производству этих дисков где то в Вышнегорске и просит «Дикого» найти цех. У дома «Дикого», Дусю и Звонореву встречает Ольга Сергеевна. Он знакомит её со Звонорёвой. Звонорева уходит, а «Дикий» остается у Ольги Сергеевны дома на ночь. «Дикий» и Кочкин узнают у коллеги Пилипчука магазин где порно диски продают и они наведываются туда и делают заказ и назначают встречу. Ольга Сергеевна спрашивает у Дуси о «Диком» и Звоноревой. Дуся говорит что отцу нравится и она (Ольга Сергеевна) и Зворонева и советует ей быть решительней. «Дикий» и Кочкин арестовывают продавца порно продукции Копцева и приходят накрыть магазин, но там уже ничего нет, а на дисках которые привез продавец совсем не то. Кочкин чувствует что диски пахнут мандаринами и они находят склад и узнают кто покупал мандарины последний раз и выходят на Клима который и покупал мандарины и он же владелец кинотеатра. Кочкин наблюдает за кинотеатром и видит как продавец приезжает к Климу. Кочкин следит за ним, но его ловят. Клим оставляет продавца с Кочкиным, а сам идет осматривать кинотеатр. Кочкин оглушает продавца, а прибывший «Дикий» нейтрализует всех бандитов и самого Клима. Дома Дуся хочет свести отца с Ольгой Сергеевной покупает торт и просит его сходит за ней чтобы вместе попить чай, но «Дикий» остается у Ольги Сергеевны на ночь.