Наташа встречается с Калугиным. Она жалуется ему на Макса, который ревнует ее к Калугину. А Марго в шоке. Наумыч и Федор Шульгин вместе со своими дамами сидят в ее гостиной, а в ее спальне обосновался Сергей. Марго между двух огней. Удастся ли ей выкрутиться? Наташа под предлогом дружеской помощи по работе приезжает к Калугину домой. Для Калугина вечер заканчивается весьма неожиданно.