Длительное отсутствие короля повергает Португалию в замешательство, но Изабель и Фернандо не менее разобщены относительно своего следующего шага. Рим давит на Кастилию, чтобы она приняла инквизицию. В Гранаде ревнивый Аиша строит заговор против эмира.