Примирившись, Фернандо и беременная Изабель сталкиваются с самым большим испытанием, когда португальцы вторгаются в Кастилию. Король Альфонсо женится на Хуане, чтобы укрепить её притязания, но не желает заключать брак, хотя на этом настаивают его сторонники