Rias postanawia, że zarówno Issei jak i Asia dostatecznie długo roznosili już ulotki, więc nadszedł czas, aby każde z nich złapało sobie chowańca, który będzie roznosił ulotki za nich. Niespodziewanie w pokoju klubowym składa wizytę Samorząd Uczniowski, który okazuje się być parostwem innej wysokoklasowej diablicy, która również uczęszcza do Akademii Kuou, Sony Sitri, spadkobierczyni własnego klanu i przewodniczącej samorządu. Obydwie diablice przedstawiają sobie swoich nowych podwładnych, co jednocześnie rozpoczyna rywalizację pomiędzy Isseiem i Sajim. Ten ostatni ujawnia, że otrzymał pozwolenie na otrzymanie chowańca, jednak Mistrz Chowańców jest dostępny tylko podczas pełni Księżyca, przez co obydwie grupy decydują się stoczyć mecz w dwa ognie, który ma rozsądzić, kto uda się na polowanie. Pojedynek kończy się zwycięstwem Klubu Okultystycznego i cała grupa udaje się do lasu, w którym spotykają Mistrza Chowańców, Esha, który zabiera ich na łowy. Najpierw spotykają Undine, która wywołuje autentyczne przerażenie u Isseia, a potem napotykają się na smoczątko Smoka Chochlikowatego. Iseesi chce go początkowo schwytać, ale zmienia zdanie, kiedy widzi dziwny śluz, który nagle napada na dziewczyny i zaczyna rozpuszczać ich ubrania, gdyż uznaje, że to śluz jest o wiele bardziej interesujących chowańcem, niż mały smok. Opinii Isseia nie podziela natomiast reszta grupy, którzy bez litości eksterminują śluz. Issei próbuje go za wszelką cenę ochronić, przytulając Asię, która wciąż jest nim oblepiona, za co zostaje porażony błyskawicami przez Smoka Chochlikowatego, który niszczy przy okazji resztki śluzu. Mistrz Chowańców ujawnia wtedy, że mały smok musiał polubić Asię, która następnie czyni go swoim chowańcem i nadaje mu imię Rassei.