Wanneer Paige de oude laarzen van haar grootmoeder aantrekt, wordt ze teruggeflitst naar de jaren zestig. Ze komt terecht in een tijdperk van vrije liefde en vrije magie. Haar geluk kan niet op wanneer ze haar grootmoeder ontmoet, een vredelievende hippie die de duistere krachten van het kwade wil bestrijden met liefde. Piper en Phoebe reizen hun zus achterna, om ervoor te zorgen dat Paige het verleden niet verandert. Ook moeten ze waakzaam toekijken dat hun oma haar lot niet ontsnapt. Anders kan de familiegeschiedenis ernstig verstoord worden. Ondertussen hebben Leo, Chris en de geest van hun oma de handen vol in het heden: zij bestrijden een hardnekkige, slijmerige demon die het huis is binnengedrongen.