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던전에서 오랜 수행을 마치고 나온 실피는, 가면을 쓴 한 남자로부터 마왕의 전생 소식을 듣는다. 한편 100주년 기념 축제를 앞둔 라빌 학원에는 한 장의 협박장이 날아들고, 학원장은 아드에게 연극 출연과 학원 순찰을 부탁한다.
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