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'뇌화병과 관련한 중대한 정보를 입수했다'라는 보고를 끝으로 소식이 끊긴 엘프리데. 그녀를 포함한 다른 밀정들의 행방을 수색하기 위해 지부장 제이드의 지시로 아르놀트 일행은 제도로 향한다. 하지만 그곳에는 헤드 키퍼를 검거하려는 다수의 제국군이 기다리고 있었다. 그리고 폐쇄된 병원으로 침입하는 작전을 수행하던 중에 이누마엘은 운명의 숙적인 레오카디오의 모습을 발견하는데.
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