In un vecchio castello, il malvagio Radna trova un libro che contiene la chiave per renderlo il più potente dei maghi esistenti. Nella formula è compreso il sudore di Puffi, ma lui ha addirittura il dubbio che esistano veramente. Poco dopo bussa alla sua porta Solfami, che è stanco e affamato e vuole fare una sosta prima di tornare a casa. Il mago lo scaccia via, ma quando gli sente dire che è amico dei Puffi lo lascia entrare.