A harmadik évad elején New York csatatérré változik. A szövetségi kormány lemond a városról, így a lakók egyedül kénytelen harcolni a túlélésért. A kérdés az, hogy ki győzedelmeskedik majd? Az emberek vagy a vámpírok? Hőseink nyernek néhány csatát, de a háborúban vesztésre állnak. Lassan szétforgácsolódó csapatukat személyes ellentétek – árulás, csalódás és bizalmatlanság – gyengítik. Mindeközben a Mester közel áll a világ végső és visszafordíthatatlan átformálásához. Vajon van még remény a város és az emberiség megmentésére?