Will et Jack ont un ami commun : un certain Paul. Les deux jeunes gens décident d'un commun accord de le laisser tomber, mais lorsque Paul rappelle Will, Jack est furieux. Quant à Mark, le nouvel ami de Grace, il a douze orteils ! La jeune femme, mal à l'aise, ne peut pas s'empêcher de le comparer à un extraterrestre...