Le Dr Sam Beckett se transmute dans la peau de Jimmy Lamotta trisomique. Sam était déjà intervenu dans la vie de Jimmy au cours d'un précédant saut, il y a un peu plus d'un an. Sa mission à l'époque : aider à la bonne intégration de Jimmy dans le monde du travail pour lui éviter l'internement en institut spécialisé. Mais dernièrement, la vie de Frank (le frère de Jimmy) et de sa femme Connie ne cesse de se détériorer. La raison ? Inconnue. Al quant à lui n'arrive pas à savoir ce qu'il se passe, Ziggy étant totalement déboussolée par le fait que Sam soit de nouveau Jimmy.