Arthur expose un traité de paix entre les peuples de Tintagel, représentés par sa mère Ygerne, et les Pictes, représentés par sa belle-mère Séli. La rencontre débute mal, et ne s'améliore pas. Mais Arthur fait remarquer aux belligérantes que leur avis n'est plus demandé, car elles ont signé le traité. Séli et Ygerne, désolées de cette paix, se proposent de relancer la guerre, afin de maintenir les hommes occupés et en forme.