Im New Yorker Stadtteil Harlem setzt sich Malcolm für die dortige muslimische Gemeinde ein. Dabei lernt er ein neues Gemeindemitglied kennen: Betty Saunders. Während sich zwischen den beiden eine Romanze entwickelt, rückt Malcolm durch eine Auseinandersetzung mit der Polizei zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Unterdessen verschärft sich im südlichen Bundesstaat Alabama die Situation. In der Stadt Montgomery kommt es zu einem Busboykott. Martin und seine neue Familie müssen sich ernsthafte Sorgen um ihre Sicherheit machen. Schließlich geschieht etwas, was sie sich nie hätten vorstellen können.