Ralf, ein Attaché der deutschen Botschaft in Algier, hat eine Affäre mit Amel Samraoui, einer algerischen Untersuchungsrichterin. Ihre Beziehung wird gefährdet, als sie an demselben Fall arbeiten müssen: Ein großer deutscher Waffenhändler wurde entführt. Die Entführung findet statt, als die beiden Länder gerade dabei waren, einen Verkauf abzuschließen. In Deutschland untersucht Dr. Katharina Prinz im Außenministerium den von ihrem Vorgänger ratifizierten Waffenvertrag. Während die Verhandlungen ins Wanken geraten, interessiert sich Ralf für den französischen Zwischenhändler Alexis Clérel, einen Waffenhändler, der nicht zögern würde, mit Islamisten Geschäfte zu machen. Im Hintergrund schmieden Regimegegner ein Komplott...