Kristin trifft ihre High School-Liebe Eugene Kadar wieder. Der Star-Pianist galt mit fünf Jahren als Wunderkind, verlor offenbar mit 17 aber völlig das Interesse an der Musik. Vor drei Jahren, nachdem seine Eltern gestorben waren und Leigh Noir sein Management übernommen hat, erlebte er jedoch ein erstaunliches Comeback, als er in Moskau mit dem „Totentanz“ von Liszt einen Wettbewerb gewann. Das Wiedersehen wird zwar vom mysteriösen Tod von Eugenes Onkel Milos überschattet, trotzdem flammt die alte Liebe zwischen Eugene und Kristin wieder auf – sehr zu Noris Missfallen. Als Eugene sich einen neuen Agenten sucht und sich mit Winifred Penrose treffen will, der Direktorin des Musikkonservatoriums, findet er sie tot vor. Eugene ist klar, dass es sich hier um Mord handeln muss und Noir etwas damit zu tun haben muss. Dass er sich jetzt von ihm lösen will, bezahlt Eugene mit dem Leben. Danach ist Noir hinter Kristin her.