Rachels Patient Elliot Black wird von Halluzinationen und Angstattacken heimgesucht. Als er die Kontrolle verliert, verletzt er Rachel mit einem Eispickel am Arm. Elliot wird verhaftet, kann sich aber an nichts erinnern. Nach diesem Vorfall verhält sich plötzlich auch Rachel ungewöhnlich aggressiv. Als sie wie Elliot Stimmen hört und von Angstzuständen und Verfolgungswahn geplagt wird, sucht sie ihren Therapeuten Gerald auf. Elliot wird gegen eine Kaution entlassen und bricht bei Rachel ein. In Panik flieht sie zu Derek. Aber in Rachels Haus werden keine Einbruchsspuren entdeckt, und Derek und Alex finden auch bei Elliot nichts Ungewöhnliches – bis Elliot Alex mit dem Rasiermesser angreift und sich dann selbst die Kehle aufschlitzt. Seltsame Blutergüsse auf den Armen von Elliot, Rachel und Elliots toter Mutter bringen Derek auf die Spur einer mysteriösen Infektion, die die inneren Dämonen eines Menschen stärkt – bis sie ihn zerstört.