I det indre København, nærmere bestemt i det område, der i folkemunde i mange år har heddet 'Pisserenden', ligger et gammelt industrilokale, som både har huset en hestesmedje, glædespiger og et fotostudie. Her skal den tidligere reklamemand og kunstner Morten Angelo finde sig til rette og have både bolig og udstilling af sine kunstværker. Men lejligheden mangler lys, så stjernearkitekten David Zahle skal komme op med sin mest kreative ide til at få opgaven løst.