Bažináč je polapen a odvezen do výzkumného institutu Konklávy, kde na něm Jason Woodrue provádí pokusy, což vede k obrovskému objevu. Mezitím Abby a Liz se snaží objevit utajenou základnu, aby mohly osvobodit Bažináče. Cassidy posléze musí učinit důležité rozhodnutí, jež vyvěrá z budoucnosti, kterou mu vyjevil Phantom Stranger.