Studenti, kteří prošli zkouškami, jsou nuceni přesunout se na Brakebills Jih, jenž se nachází na Antarktidě. Zde se pod vedením profesora Mayakovskeho učí zcela nové oblasti magie, a to magie neverbální. Elliot a Margo se mezitím chystají na výlet na Ibizu a potkají nové přátele – Todda a Mika, se kterým se Elliot obzvlášť sblíží.