Leon Winkler byl svědkem jedné vraždy na veřejnosti a Jim ho předvede k výslechu. Jenže ve výslechové místnosti ho někdo navštíví a zabije ho. Vše se brzy zamotá, díky čemuž Gordon zkříží cestu s Arnoldem Flassem, jedním zkorumpovaným policistou, který vede jakýsi obchod s drogami. Fish Mooney má být mučena a vyslýchána na neznámém místě a Tučňák mezitím převezme její noční klub. Jenže Fish uteče a Tučňák se tak dlouho radovat nebude...