Na stanici Babylon 5 přilétá několik Technomágů. Mnoho ras zná rčení, že "Vidět Technomága je vzáznost a vidět jich více pohromadě je předzvěst něčeho špatného". Protože velvyslanec Centaurů, Londo Mollari si vzpomněl na starou centaurskou legendu zahrnující právě Technomágy, okamžitě si začne žádat o jejich pozornost. Ti ale nemají zájem o jakýkoliv kontakt. Mezitím, na stanici vypukli boje mezi dvěma skupinami Draziů. I když z lidského pohledu se jedná o nesmyslný boj, v jejich kultuře jsou boje způsobem, jak zjistit, kdo bude na dalších pět let Draziům vládnout. Jenže z bitek se náhle začne stávat krveprolití.