Andromeda zachrání velvyslance, který byl vyjednávat u Magogů, krátce potom, co přijde naloď se z něj vylíhnou malá Magogčata. Pilotka velvyslance jim zdělí, že pochází z Velké archy, což je jakási vesmírná stanice, kde všichni žijí v míru. Po příletu k Velké arše zjistí Andromeda, že se k nim přibližuje Světoloď a zanedlouho bude u archy. Dylan chce přimět obyvatele k odletu z tohoto hvězdného systému, při to však zjistí kdo doopravdy je!